ICCAD2018魏少军：迎接设计业的难得发展机遇（完整版）
来源：本文内容由半导体行业观察整理自魏少军教授在“中国集成电路设计业2018年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛”上的演讲，感谢魏少军教授的分享。
11月29日，中国集成电路设计业2018年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛在珠海召开，中国半导体行业协会集成设计分会理事长魏少军教授做了题为《迎接设计业的难得发展机遇》的演讲：
一、2018年设计业总体发展情况
二、取得的成绩和面临的挑战
三、迎接设计业的难得发展机遇
四、总结
芯片设计企业数量再次大幅上升
本次统计结果显示，全国共有1698家设计企业，比去年的1380家多了318家，数量增长了23%。这是2016年设计企业数量大增600多家后，再次出现企业数量大增的情况。从统计数量上看，除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外，无锡、成都、苏州、合肥等城市的设计企业数量都超过100家，西安、南京、厦门等城市的设计企业数量接近100家，天津、杭州、武汉、长沙等地的设计企业数量也有较大幅度的增加。
设计业销售变化情况
2018年全行业销售预计为2576.96亿元，比2017年的1945.98亿元增长32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27个百分点。按照美元与人民币1:6.8的兑换率，全年销售达到378.96亿美元，在全球集成电路设计业的占比将再次提高。
主要区域设计业发展情况
魏教授的演讲中，统计了长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四大区域。
设计业增速最高的十个城市
对主要城市的设计产业统计显示，2018年，除了西安、重庆外，其他城市的设计业都录得正增长。排在第一名的香港特别行政区增长了132.89%；去年增速高达114.57%的西安，今年出现负增长；杭州、武汉、大连和北京的增长速度均超过50%。
增速最高的十大城市分别为：香港、杭州、武汉、大连、北京、南京、天津、深圳、珠海、上海。
设计业规模最大的十个城市
北京、上海、深圳继续把持前三位。第一名深圳市继续保持龙头老大的地位；北京替换上海成为第二名，主要原因是2018年北京的统计数据中加入了比特大陆等企业的数据；上海排名在北京之后位列第三名。除了北京、上海、深圳三个城市，第一次有其他城市，杭州和无锡的设计业销售额超过100亿元人民币。
设计业规模最大的十个城市分别是：深圳、北京、上海、杭州、无锡、西安、南京、珠海、成都、武汉。
2018年十大设计企业
十大设计企业的销售总和达到1036.15亿元，增幅为17.59%，与产业平均增速相差了14.83个百分点。虽然有6家企业的增长达到2位数，但也有3家企业增长乏力，个别企业出现了大幅回调。从十大设计企业分布来看，珠江三角洲地区有3家，比上年减少1家；长江三角洲地区有3家，与2017年持平；京津环渤海地区有4家，比2017年增加1家。
进入10大设计企业榜单的门槛提高到30亿元，比去年的26亿元，提高了4亿元。
销售过亿元企业的增长情况
2018年预计有208家企业的增长超过1亿元人民币，比2017年的191家增加17家，增长8.9%。这208家销售过亿元人民币的企业销售总和达到2057.64亿元，比上年的1771.49亿元增加了286.15亿元，占全行业销售总和的比例为79.85%，与上年的91.03相比下降了11.19个百分点。
销售过亿元企业的分布情况
按销售额统计的企业分布情况
企业设计人员情况
人数超过1000人的企业达到18家，与去年的16家相比增加了2家；人员规模在500-1000人的企业有21家，比上年增加1家；人员规模在100-500人的有126家，比上年增加5家。但占总数90.28%的企业是人数少于100人的小微企业，共1533家，与上年多了310家。
2018年我国芯片设计业的从业人员规模与2017年相比有比较明显的增长，大约为16万人，对应的人均产值为161.1万元人民币，约合23.7万美元，人均劳动生产率有明显提升。
产品领域分布情况（一）
在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等所有8个领域，企业的数量都在增加。从事通信芯片设计的企业从2017年的266家增加到307家，对应的销售总和提升了16.34%，达到1046.75亿元；智能卡企业从上年的62家增加到71家，但销售总和下降了0.72%，为138.14亿元；从事计算机芯片设计的企业数量从去年的85家增加到109家，销售大幅提升180.18%，达到359.41亿元。
产品领域分布情况（二）
从事多媒体的企业从去年的72家略有提升至75家，销售总和提升了7.59个百分点，为188.90亿元；从事导航芯片研发的企业数量从23家增加到28家，销售总和反而下降了7.56%，为5.71亿元；模拟电路的企业数量从180家增加到210家，销售答复提升了108.04%，达到141.61亿元；从事功率器件业务的企业从82家增加到115家，销售总和提升了3.3%，为79.2亿元；消费类电子的企业数量从去年的610家增加到783家，销售增长36.46%，达617.24亿元，继续保持了2017年的快速增长势头。
产业集中度出现劣化
2018，十大设计企业的销售总和为1036.15亿元，占全行业销售总和的比例为40.21%，与上年的45.9%相比下降了5.69个百分点，这是近年来第一次出现该比例大幅度下降的情况。
三家最大通信芯片企业的销售总和为672.13亿元，占该领域销售之和1046.75亿元的64.2%，仅比去年的63.13%高1.07个百分点，而通信领域今年的增长有16.34%，三大企业表现差强人意。
208家销售过亿元人民币的企业销售总和为2057.64亿元，占全行业销售总和的比例为79.85%，与上年相比下降了11.18个百分点。特别要提出的是，这一数据在2017年曾经跳升10.06个百分点，而今年出现大幅反转。这种大起大落显示出企业经营的稳健性欠佳。当然大量新进企业对产业集中度也带来一定的影响。
综上所述，2018年，设计产业的集中度不但没有改善，甚至还在劣化。
服务器CPU
天津海光研发的兼容X86服务器CPU流片成功并进入小批量量产，性能指标达到国外同类产品的水平；
天津飞腾研发的FT系列兼容ARM指令服务器CPU继续进步；
上海澜起科技的“津逮”兼容X86服务器CPU完成研发和产业化，即将进入量产；
清华大学的“CPU硬件安全动态监测管控技术”入选在乌镇举行的第五届世界互联网大会15项全球领先科技成果发布活动。
桌面计算机CPU
今年兆芯推出国内首款支持DDR4的CPU产品ZX-D，包含4核心和8核心两个版本，性能明显改善。
基于ZX系列CPU的联想桌面计算机的应用领域不断扩大，进入上海市政府采购目录后，销量逐月提升，成为用户主动选择的唯一一款国产桌面计算机产品，走出了迈向公开市场参与竞争的重要一步。
嵌入式CPU等
杭州中天微系统公司继续引领国产嵌入式CPU的发展，其CK系列嵌入式CPU的应用领域不断拓展，累计出货超过8亿颗，2018年当年超过2亿颗。
在智能手机核心芯片方面，海思半导体推出采用台积电第一代7nm工艺的全新“麒麟980”应用处理器芯片。
智能电视核心芯片和人工智能芯片
海思半导体的智能电视芯片累计销售突破3000万片，市场占有率进一步提升，为我国智能电视机的发展，提供了强有力的支撑；
人工智能继续火爆，国内企业各领风骚。除了寒武纪等企业外，地平线、百度等纷纷推出自己的人工智能芯片。清微智能科技等一批新的初创公司开始步入创新创业的快车道，而深鉴科技的发展也完成了初创的历史使命，走入一个全新的阶段。我国企业与国际同行在人工智能领域的差距继续缩小。
面临的挑战
首先，我国芯片设计业提供的产品尚无法满足市场需求。尽管我国设计业的销售今年可以达到2576.96亿元人民币，按照美元与人民币1：6.8的兑换率，全年销售达到378.96亿美元；另外，根据世界半导体理事会的预测，今年全球半导体的销售收入将达到4771亿美元；因此，以集成电路设计业为代表的中国集成电路产品在全球的占比为7.94%比上年的7.78%仅提升了约0.16个百分点。微处理器、存储器等高端芯片领域还在呼唤我国企业的创新成果。
二是我国集成电路设计业的主流设计技术并没有太明显的进步。总体技术路线尚未摆脱跟随，跟在别人后面亦步亦趋的现状没有根本改变，产品创新能力还需提高。我国企业依靠工艺和EDA工具进步实现产品升级换代的现象尚无改观。能够自己根据工艺，自行定义设计流程、并采用COT设计方法进行产品开发的企业仍然是凤毛麟角。
三是在CPU等高端通用芯片领域，由于差距较大，尚无法与国际主要玩家同台竞争，不得不将主攻方向转向特定市场。由于特定市场的销量有限及应用场景的特殊性，对产品正面推动作用有限。这种现象将影响我国本来就为数不多的高端通用芯片企业的发展。如果我们不能把自己的精力转向95%的公开市场，那么即便在5%的特定市场做的再好，那将还是自娱自乐，无法成为市场的王者。
四是人才极度匮乏的状况仍然没有改观。2018年设计业的人均产值刚刚达到了160万元人民币。按照这一数值，2020年如果设计业要达到3500亿元人民币，则设计业从业人数要达到22万人。这意味着在2018年的基础上，要新增6万人，其中80%是技术人员。然而未来两年我国高校能够培养出来的毕业生总数大概只有3.5万人，存在1.3万人的缺口。这仅仅是从数量上进行计算，实际情况则要严峻的多。由于存在巨大缺口，目前设计企业在吸引人才上煞费苦心。人才成本急剧攀升总的人力成本也随之升高。这又进一步加剧了人才队伍的动荡，对企业的发展带来深刻影响。
坚定信心
按照《国家集成电路产业发展推进纲要》的要求，到2020年，集成电路设计业的销售总额要达到3500亿元人民币。以今年的全行业销售总额做基数，在未来两年中只要实现16.6%的年均复合增长率就可以达到。毫无疑问，我们应该对整个行业的发展有信心，一定可以超额完成规划纲要为设计业确定的发展目标。其实，如果我们维持每年25%的增长率，则2020年全行业的销售将超过4000亿元人民币。
抓住机遇
今年以来，国际形势风云变化，许多不可控的因素影响着全球经济的发展，也对半导体行业的走向产生了诸多不确定性。但是，正是由于这些不确定，也引发了国内外整机企业在芯片供应链安全方面的担忧，给了芯片设计企业难得的机遇。希望各位企业家朋友抓住这个机遇，以认真负责的态度和热忱周到的服务，做好支撑工作，在提升下游客户的供应链安全的同时，拓展自己的业务范围。
开放合作
去年以来，由于众所周知的原因，我们无法通过国际并购快速来壮大我们设计业。这既是坏事，但也是好事，它倒逼我们加大力度补短板。但是，在补短板的同时，也希望各位企业家朋友要注意着力“加长板”，通过创新不断提升自己的实力。
开放合作是中国半导体行业能够从小到大蓬勃发展的关键。设计业是最需要开放合作的产业，我们将以开放、开放、更开放的心态继续与海内外同行精诚合作，寻求共赢之路。
总结
2018年，中国集成电路设计业再次取得了令人满意的成绩。当然，我们也清醒地看到了行业存在困难和短板。近年来全球半导体产业的发展与GDP的相关性越来越紧密，因此，中国经济高速发展一定会引发集成电路产业的不断壮大，这也是芯片设计业发展的最大保障。我们簇拥市场、技术、人才、资本和政策等各项生产要素，特别是我们拥有一支经过市场锤炼、在不断拼搏中茁壮成长起来的人才队伍和企业家群体，中国集成电路设计业实现超常规的快速发展是完全可以预期的。让我们团结一致，奋力拼搏，为将设计业做大做强而努力奋斗。
魏少军教授现场公布了2018年十大设计企业排名，到底这十家设计公司都是谁？欢迎大家留言猜排名~
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